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欧市盘前:美元重心下移,黄金T+D欲创一个月新高;INE原油走低3%,聚焦G20能源部长会议

2020-04-10 14:18:42

汇通网4月10日讯—— 4月10日亚洲时段,美元指数重心下移至99.5下方,黄金T+D欲创一个月新高,投资者认定即使启动了前所未有的2.3万亿美元贷款计划,美联储在全力以赴帮助美国经济走出疫情下的停摆上可能还有余裕。国内INE原油走低,正式协议还存在变数,且市场担心这个减产规模不足以抵消新冠疫情对石油需求的拖累。

周五(4月10日)亚洲时段,美元指数重心下移至99.5下方,多数非美货币走高,隔夜美联储扩大宽松的行动仍在发酵,欧盟主要成员国终于就抗击疫情的经济支持方案达成协议,欧元交投于一周高位,加元重心上移,升向四周高点,沙特、俄罗斯及其他OPEC+国家周四在视频会议上达成临时性协议,将减产1000万桶/日,即便不足以扭转供需失衡,但也可能提振美油至40美元的水平,这将极大改善石油行业的危机。现货黄金休市,黄金T+D走高,投资者认定即使启动了前所未有的2.3万亿美元贷款计划,美联储在全力以赴帮助美国经济走出疫情下的停摆上可能还有余裕。国内INE原油走低,正式协议还存在变数,且市场担心这个减产规模不足以抵消新冠疫情对石油需求的拖累。

本交易日主要关注G20能源部长和其他一些国际组织的成员的视频会议,及美联储官员讲话。

亚洲时段行情回顾

亚盘时段,欧元兑美元走高,汇价现报1.0942,涨幅0.09%;美元全线走软,美联储祭出新一轮刺激举措令避险买盘减少,欧盟主要成员国周四终于就抗击疫情的经济支持方案达成协议;本周股市上涨,因市场乐观地认为,在经济遭受重创的地区,疫情或接近见顶,拉低对避险美元的需求。

亚盘时段,美元兑加元重心下移,汇价现报1.3957,跌幅0.14%;沙特、俄罗斯及其他OPEC+国家周四在视频会议上达成临时性协议,将减产1000万桶/日,即便不足以扭转供需失衡,但也可能提振美油至40美元的水平,这将极大改善石油行业的危机。

亚盘时段,现货黄金休市,国内黄金走高,黄金T+D现报372.95元/千克,涨幅0.89%;国际市场因耶稣受难日休市,但国内金银均有所走高,隔夜美元指数有所回落,因美联储扩大宽松行动,而投资者认定即使启动了前所未有的2.3万亿美元贷款计划,美联储在全力以赴帮助美国经济走出疫情下的停摆上可能还有余裕。宽松行动对黄金市场最为有利。

亚盘时段,国际油价休市,国内INE原油走低,INE原油现报291元/桶,跌幅3.09%;据代表透露,沙特、俄罗斯及其他OPEC+国家周四在视频会议上达成临时性协议,将减产1000万桶/日;更多磋商将在周五的G20能源部长会议上进行;所有OPEC+成员国将在5月、6月期间减产23%;沙特、俄罗斯将在5月和6月双双将产油量降至850万桶/日,但正式协议还存在变数,且市场担心这个减产规模不足以抵消新冠疫情对石油需求的拖累。

经济数据

温馨提醒:周五(4月10日)为2020年耶稣受难日,西方国家多数市场休市;

①美国CME旗下贵金属期货、美国原油期货与期货外汇合约交易全天暂停、伦敦ICE旗下布伦特原油合约交易全天暂停交易;

②英国伦敦证券交易所、中国香港交易所、澳大利亚悉尼证券交易所、美国纽约证券交易所、西班牙马德里证券交易所、意大利米兰证券交易所、法国巴黎证券交易所、德国法兰克福证券交易所均休市一日;

③日本股市、韩国股市、美元指数和现货外汇市场仍正常交易;

④下周一(4月13日)为复活节翌日,英国伦敦证券交易所、中国香港交易所、澳大利亚悉尼证券交易所、美国纽约证券交易所、西班牙马德里证券交易所、意大利米兰证券交易所、法国巴黎证券交易所、德国法兰克福证券交易所仍休市一日;但贵金属、原油期货和外汇正常交易。

财经事件

20:00 G20能源部长和其他一些国际组织的成员将举行视频会议,会议将由沙特主持。

次日00:30 2020年FOMC票委、克利夫兰联储主席梅斯特(Loretta Mester)就美国经济和疫情发表讲话。

亚洲时段消息回顾

美国财长称经济可能在5月重启,但专家警告不要过早结束社交疏离;

① 美国财政部长努钦周四表示,美国经济可能在5月重启,尽管专家强调要长延长社交疏离措施来抗击疫情;当被问及他是否认为总统特朗普会在5月重启美国经济时,努钦在接受CNBC采访时表示,“我认为会”;

② 美国经济学家和卫生官员警告说,不要过快让大批人员复工;白宫正在研究的一个预测疫情传播的有影响力的模型假设,目前的社会疏离措施将在5月继续实施;

③ 官员们之前警告称,本周美国人要准备迎接惊人的新冠肺炎死亡数字;与此同时,一个颇具影响力的大学模型周三预计,最终美国新冠死亡人数约为6万人,较之前的预测减少了26%;据统计,目前美国报告的累计死亡病例超过15700例,但官员们担心实际死亡人数可能远高于此;

④ 特朗普周三表示,他希望在死亡病例开始下降后,以“大爆炸”的方式重启经济。他没有给出重启的时间表,但他的首席经济顾问库德洛周二表示,可能会在四到八周内重新恢复经济活动。

美劳工部预测:全美本月超2000万人失业,失业率达15%;

据美联社9日报道,美国劳工部报告显示,由于各行各业相继停摆,全国失业人口将继续增加,4月底将有超过2000万人失业,全国失业率将达到15%。美联社表示,这些数字令人震惊,因为仅仅在过去的三周里,失业人口总数已高达1680万人,相当于每十位劳动人口中便有一人失业。(澎湃)

墨西哥能源部长:墨西哥准备在OPEC+会议上提议在未来两个月内减少10万桶/日的石油产量,墨西哥将把产量从3月份的178.1万桶/日减少到168.1万桶/日;

英国首相约翰逊病情好转,离开重症监护病房;

当地时间4月9日晚,由于病情有所缓解,正在伦敦圣托马斯医院进行治疗的英国首相鲍里斯·约翰逊已离开重症监护病房,但将留在医院继续治疗。当地时间6日晚7时许,鲍里斯·约翰逊因症状加重被转入重症监护病房,唐宁街10号表示鲍里斯·约翰逊意识清醒,状态良好,为防止其病情恶化作为预防措施,其医疗团队建议将其转至重症监护病房(央视新闻)

OPEC+会议重点摘要:达成减产1000万桶/日的协议,G20周五磋商;

① 据代表透露,沙特、俄罗斯及其他OPEC+国家周四在视频会议上达成临时性协议,将减产1000万桶/日;更多磋商将在周五的G20能源部长会议上进行;

② 所有OPEC+成员国将在5月、6月期间减产23%;沙特、俄罗斯将在5月和6月双双将产油量降至850万桶/日,沙特将把产油量从1100万桶/日下调,该国到3月为止一直在增加产量;

③ 6月以后,减产规模将缩减至800万桶/日,但无论如何OPEC都会在6月份再次开会;目前尚不清楚此次减产协议是否以美国周五在G20会议上承诺减产为前提,不过据一位代表透露,OPEC+希望OPEC+以外的G20国家额外减产500万桶/日;

④ 关于后续减产的持续时间、参照基准和确切规模并未公布;布伦特原油盘中最高上涨3.56美元,现已回吐涨幅,最新下跌约1.20美元;因市场担心这个减产规模不足以抵消新冠疫情对石油需求的拖累;

⑤ 彭博调查的26位分析师,贸易商和炼油企业中,有25家周三预计本周将达成减产协议;平均估计减产规模为为850万桶/日;包括高盛在内的分析师称,1000万桶/日的减产量不够。

墨西哥不同意减产方案 ,OPEC+初步减产协议岌岌可危;

沙特与俄罗斯达成的减产协议周四晚间受到威胁,因为墨西哥拒绝参与减产,在未批准该协议的情况下离开了会议。与会代表称,OPEC+部长们周五将继续讨论如何获得墨西哥的首肯。在通过视频进行了超过9个小时的会谈后,这一突如其来的情况让外界对旨在帮助石油市场从疫情造成的低迷中复苏的全球性努力产生了怀疑。与会代表说,周四早些时候OPEC+就5月和6月减产约1000万桶/日达成了初步协议。一位代表称,同盟内最大的产油国沙特和俄罗斯同意各自把产量降到850万桶/日左右,所有成员国都同意把供应减少23%。在这一初步协议周四未能推高油价后,市场注意力本应转向周五的G-20能源部长会议。美国、加拿大等主要产油国可能把供应量进一步削减500万桶/日,本有望加大提振油价的努力。但墨西哥能源部长Rocio Nahle Garcia断然拒绝OPEC+方案中对该国提出的产量要求,令一切计划都被打乱。

欧佩克会议结束,没有达成正式协议,谈判将于周五继续;备注:之前有关申明只是初步协议,各成员国还没有正式同意减产,墨西哥也没有点头;OPEC代表称,OPEC+不会在没有OPEC的情况下削减石油产量。

克里姆林宫:普京与特朗普和萨勒曼国王举行了电话会议;

① 克里姆林宫新闻办周四晚间发布公告称,俄罗斯总统普京与美国总统特朗普和沙特国王萨勒曼·本·阿卜杜勒阿齐兹举行电话会议商讨了石油市场现状;

② 领导人们确认了“协调行动稳定全球石油贸易局势、最大程度减小油价波动对世界经济负面影响”的意向;

注:特朗普说他周四早些时候与普京和萨勒曼国王就石油问题进行了“非常棒的通话”。

美国总统特朗普表示可能在周末公布航空业救助计划;

① 美国总统特朗普表示,可能在周末公布对陷入困境的美国航空业的救助计划;

② 特朗普周四在白宫简报会上表示,他与财长姆努钦和交通部长赵小兰讨论了救助方案;

③ 在疫情导致航空业几乎停摆之后,航空公司对特朗普政府迟迟没有推出救助方案感到沮丧,一些航空公司依赖联邦资金来支付工资,并可能不得不裁员;

④ 特朗普表示,他预计会推出“非常可接受的方案”,并可能与航空公司商讨;

⑤ 知情人士称,财政部官员周四告知一些航空公司,在救助条件的协商完成之前不会提供资金,并且不会有任何预付款;

⑥ 航空公司原本希望本周早些时候可以获得资金,但联邦政府官员要求提供更多详细的财务和运营数据。裁员将使航空公司没有资格获得救助;

⑦ 代表大型航空公司的美国航空运输协会在声明中称,预计航空业每月将消耗100亿至120亿美元的资金。

美国需要更多的“直升机撒钱”;

担任美国总统特朗普白宫公关主管的对冲基金投资者、天桥资本创始人兼联席执行合伙人安东尼·斯卡拉穆奇表示,美国需要更多的“直升机撒钱”,以帮助美国经济从新冠疫情大流行的影响中复苏;根据他们公司的计算,每个成年人需要得到3000美元,儿童应该得到1500美元,这将超过已经宣布的2万亿美元财政刺激方案中所包含的1200美元和500美元;“直升机撒钱”是一种最后的货币刺激手段,包括大量印钞并将其分发给公众,以鼓励人们增加消费,从而刺激经济;此外他预计5月第一周美国的社交距离及检疫措施可能开始放松,将有助于改善经济前景。

国家能源局:在保护性开发的前提下,允许符合准入要求的市场主体参与油气勘查开采;

国家能源局:国家坚持发挥市场在资源配置中的决定性作用,构建有效竞争的市场结构和市场机制,在竞争性领域形成主要由市场决定能源价格的机制,建立有效的能源监管体系。

美国农业部计划直接向农场主派发现金;

美国农业部长Sonny Perdue在推特发文指出,农业部将制定一项计划,其中包括直接向遭受新冠病毒伤害的农民和牧场主发钱,以及其他采购方法,以帮助巩固从生产商到消费者的供应链。

证监会:商业银行参与国债期货业务10日正式启动;

今天(10日)商业银行参与国债期货业务正式启动,标志着我国商业银行今后可以运用国债期货管理利率风险,有助于增强金融市场的韧性和活力,防范和化解市场风险。4月10日参与国债期货业务的银行是中国工商银行(601398,股吧)、中国银行(601988,股吧)和交通银行(601328,股吧)。据了解,中国金融期货交易所的国债期货投资者过去主要是证券公司、基金公司、期货资管公司等。今天,商业银行参与国债期货市场将进一步完善投资者结构。(央视新闻)

美国仅剩1州未进入"灾难状态" ,特朗普已批准54份声明;

美国总统特朗普9日批准阿拉斯加州和爱达荷州宣布进入公共卫生“灾难状态”,至此,美国仅剩一个州未进入“灾难状态”。目前,疫情已覆盖美国所有50个州、华盛顿特区以及域外领土。据美国有线电视新闻网报道,当地时间9日,美国总统特朗普批准阿拉斯加州和爱达荷州宣布进入公共卫生“灾难状态”,至此,特朗普已批准共54个灾难声明。(海外网)

国家统计局:CPI环比由涨转降,同比涨幅回落;

3月份,复工复产逐步加快,交通物流逐渐恢复,保供稳价措施持续加力。从环比看,CPI由上月上涨0.8%转为下降1.2%。其中,食品价格由上月上涨4.3%转为下降3.8%,影响CPI下降约0.90个百分点,是带动CPI由涨转降的主要因素。

美联储闪砸了2.3万亿美元后,手中还有弹药;

① 即使启动了前所未有的2.3万亿美元贷款计划,美联储在全力以赴帮助美国经济走出疫情下的停摆上可能还有余裕。国会提供美联储4540亿美元种子资金,以协助中小企业、州及地方政府和金融市场一些具有风险的领域,但该央行只使用了约40%。剩下大约2500亿美元,它最多或可加码到十倍,以扩大现有计划或启动新计划;

② 美联储主席鲍威尔从华盛顿的美联储总部通过网路向布鲁金斯学会的演讲中说,我们正以史无前例的程度投入这些贷款权力,这在很大程度上得益于国会和财政部的财政支持。我们将继续强力、先发制人且积极地使用这些权力,直到我们确信我们将坚定地走上复苏之路。

特朗普称俄罗斯与沙特达成的初步减产协议“非常可取”;

① 美国总统特朗普称,沙特和俄罗斯达成的削减全球石油产量的初步协议是一项“非常可取的协议”;

② 特朗普周四晚在白宫的新闻发布会上表示,他们接近达成协议,在发表这番评论前,他刚刚与俄罗斯总统普京和和沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼举行完电话会议,通话进行得非常好;

③ 俄罗斯和沙特周四原则上同意减产,此举或给在两国持续月余的价格战中受到波及的美国生产商带来助益;

④ 减产决定在OPEC+视频会议召开期间达成,但据代表称,这并非最终协议,各成员国还没有正式同意减产,墨西哥也没有点头;

⑤ 几个月来一直宣扬低油价就是对美国消费者“减税”的特朗普,最近改变了方向,力促俄罗斯和沙特达成协议以提振油价;

⑥ 这一转变发生在美国原油生产商和炼油商抱怨价格战正在威胁到美国石油行业之后;

⑦ 根据协议条款,莫斯科和利雅得将各自把产量削减到850万桶/日的水平,从市场上移走大约500万桶/日的供应;

⑧ 此举意在减少市场上的过量供应,供应过剩再加上疫情导致的全球需求下降,造成了油价暴跌。

机构观点

美联储推出的救助计划范围惊人;

EvercoreISI央行策略和全球政策负责人克里希纳·古哈(Krishna Guha)指出,美联储推出的救助计划范围惊人,美联储与新冠肺炎疫情展开斗争,为战时状态的信贷政策承诺;周四美联储还将扩大其债券购买计划,以包括截至3月22日为投资级评级但后来被降级至不低于BB级的债券,美联储还将购买交易所交易基金(ETF),这些ETF多数追踪投资级债券,一些还追踪垃圾级债券;美联储前任经济学家、纽约MacroPolicy Perspectives创始合伙人Julia Coronado则表示,美联储实施的救助计划的效果是巨大的,美联储仍存大量弹药。

美联储新一轮救助计划存在一些道德风险;

隔夜美联储推出一项覆盖范围广泛、规模达2.3万亿美元的救助计划,将购买垃圾债券为地方政府提供更多资金,Amherst Pierpont Securities首席经济学家Stephen Stanley表示,这确实存在一些道德风险,但很大程度上取决于这些举措的执行和推进方式,他们的执行方式是否会不适当地使人们受益?如果计划得到有效实施,希望这种情况不会发生。

巴克莱银行:美国高收益率债券利差收窄86个基点至785个基点;

巴克莱资本首席美国经济学家Michael Gapen表示,美联储现在已经做了一切我们认为其应该做也有能力做的事情,直接购买市政债券可能会使美联储处于不利的政治地位。

富国证券高级经济学家Mark Vitner表示,美联储不得不扩大其购买池的原因是,许多发行人滑入了低评级,刺激计划更多针对的是堕落天使,而不是那些真正恶魔;

West Union Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo表示,美联储的大胆努力帮助抵消了就业市场上更可怕的消息。我想说,美联储今天的强有力行动突显了其拥有的无限火力,这在一定程度上有助于维持本周市场的平静;

荷兰合作银行:下个季度美元将进一步走强;

荷兰合作银行指出,事实证明美元已成为许多投资者的避风港,股市可能已经从低点反弹,但是经济数据仅对目前发生的经济灾难做出部分反映,从三个月的角度来看,美元将进一步反弹;毫无意外的是,本周美元又朝主要股指相反方向波动,与全球金融危机期间情况一样,投资者倾向于在紧急情况高峰期将资产区分为风险和避险资产,与平常的市况相比,这可能导致一些资产类别之间的相关性加大,当市场投资者重新判断市场进入平静期,这些关联性可能会放松;换句话说,到目前为止,灾难性经济状况又公布了一部分,预计未来数周和数月内将出现更多经济状况恶化的情况,已经不足以使得市场有时间关注危机的各种传导效应,因此预期下个季度美元将进一步走强。

WisdomTree大宗商品研究主管Nitesh Shah表示,在各种宽松货币政策和财政刺激后,黄金较目前水平还能涨20%。Shah指出,2000美元/盎司的金价是很现实的;

法国外贸银行(Natixis)贵金属分析师Bernard Dahdah表示,尽管看好到今年年末金价有上涨,但二季度受到整个市场影响,黄金市场依然面临着因流动性需求而被抛售的危险;

该行预计市场短期会继续波动,四季度黄金均价涨至1850美元/盎司,全年黄金均价1790美元/盎司。预计明年黄金均价涨至1823美元/盎司。

瑞士信贷表示,继续预期美元将持续下跌;

相关因素包括美元货币政策的放宽以及各主要经济体正迎来疫情顶峰。在这种情况下,我们看到风险的回升以及美元的下挫。同时,我们充分怀疑美元抛售的前景意味着美元的对手货币——比如G10中的澳元和加元或新兴市场中的卢布和韩元——表现将取决于财政政策之类的关键指标。

(责任编辑:张雅洁 HF083)